智能手机需求维持景气，明年二季度前环比、同比持续增长，9 月份宇龙将今年1000 万台目标提升到1500 万台，华为和中兴今年将实现1800 万台和1500 万台的目标。在全球手机45 亿台存量下，2009－2011 年出货量8 亿部，随着智能手机ASP 下降到700－800 空间，需求会进一步触发。国内市场预计销售达到1 亿台、国内手机的出口预计达到0.5 亿台。传统下游决定上游的局面得到反转，上游元器件厂商议价能力增强。
2G 向3G 过渡中，智能手机行业格局相比传统手机行业有较大改变，智能手机厂商苹果和三星成为赢家，windowsphone 能否成功对诺基亚至关重要。对于国内手机厂商，未来将是华为、中兴和联想的时代，特别是华为掌握的芯片优势将是最大赢家。传统手机行业的赢家如龙旗、天语等衰退明显，相关供应商上市公司传统业务三季度受到业绩影响较大，传统山寨机行业被消灭，这也是山寨机产业链供应商业绩低于预期的原因，3D 手机技术成熟，未来将成为智能手机行业一大亮点。
Ultrabook 将成为明年大的亮点，随着22nm 工艺提前量产，Intel 将加速推动，预计明年年中可以推出。Intel 对国内供应商期望很高，将提供3 亿美元基金资助相关厂商的研发。Ultrabook 的成功要看windows8 能否进一步开放。
Ultrabook 如能成功，将改变连接器特别是金属件和触摸屏产业的供需结构
